Mayr-Melnhof Karton acquiert l'usine de Kwidzyn (Pologne) d'International Paper

L'usine de Kwidzyn en Pologne

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Le projet d'acquisition étend les activités de MMK dans le carton à base de fibres vierges et crée un potentiel de développement attractif

Le groupe Mayr-Melnhof a accepté d'acquérir International Paper (Poland) Holding sp. zoo («Kwidzyn») d'International Paper pour une dette et un montant libre de trésorerie d'environ 670 millions d'euros et en supposant en plus ca. 33 millions d'euros d'usufruit et de dettes de location simple selon le traitement IFRS. L'acquisition de Kwidzyn fait partie de la stratégie de MM pour se développer dans le carton à base de fibres vierges de haute qualité avec des grades FBB innovants, durables et rentables. L'opération proposée sera immédiatement rentable.

Sur son site de pâte et papier intégré en Pologne, Kwidzyn exploite une usine de pâte d'une capacité annuelle d'environ 400 000 t et quatre machines à carton / papier intégrées: Le produit phare est une machine à carton FBB d'une capacité annuelle de 260 000 t. En outre, Kwidzyn est récemment entré dans le segment du papier kraft MF en convertissant l'une de ses machines à papier pour répondre à la demande croissante de produits d'emballage flexibles à base de fibres. La production de cette machine augmente jusqu'à une capacité annuelle de 75 000 t. Enfin, Kwidzyn exploite deux des machines à papier copie (UWF) les plus attractives d'Europe avec une capacité totale annuelle de 410 000 t. Environ 2 300 personnes travaillent à l'usine. En 2020, il a généré un EBITDA ajusté de ca. 92 millions d'euros sur un chiffre d'affaires d'env. 510 millions d'euros.

Le paiement en espèces sera financé par des lignes de crédit bancaires engagées et par l'émission d'un Schuldschein. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. La clôture de la transaction est prévue au troisième trimestre 2021. 

Justification stratégique

  • Élargir la position concurrentielle du groupe Mayr-Melnhof par rapport aux deux leaders du marché sur le marché européen en pleine croissance des FBB avec l'innovation de produits durables et une offre de services plus large
  • Entrer dans le segment attractif des emballages à base de fibres
  • Entrer dans le segment des papiers fins non couchés (UWF) via un producteur à faible coût établi
  • Tirer parti de la position de coût favorable pour poursuivre la croissance du FBB ou d'autres qualités d'emballage
  • Potentiel de synergie de récolte

Peter Oswald, PDG du groupe Mayr-Melnhof, déclare: « L'acquisition de Kwidzyn complète parfaitement notre activité de carton existant. Cela permet à MMK de stimuler l'innovation pour des solutions d'emballage plus durables sur le marché croissant du carton à base de fibres vierges et crée de nouvelles perspectives intéressantes grâce à l'intégration de la pâte et du papier sur un site en Europe avec des avantages de coût. Nous avons une grande confiance dans l'équipe hautement qualifiée de Kwidzyn pour façonner ensemble un avenir commun prometteur. »


Source : Mayr-Melnhof

 

* traduction libre

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