L'industrie européenne des pâtes et papier est actuellement à un point crucial, confrontée à de multiples défis sans précédent et d'opportunités prometteuses.
Pour les professionnels de ce secteur, comprendre ces dynamiques est essentiel pour maintenir un avantage concurrentiel. Une compréhension approfondie du marché peut fournir des informations utiles pour orienter les entreprises avec succès vers l'avenir.
Les défis actuels de l'industrie en Europe
Comme beaucoup d'autres régions, l'industrie européenne des pâtes et papier est actuellement confrontée à plusieurs défis dans un marché en évolution rapide. Ces défis sont les suivants :
Gérer les aléas du marché : L'industrie européenne des pâtes et papier traverse actuellement une période de turbulences au niveau des types de papier. Alors que la demande de papier d'impression et d'écriture est en baisse, le secteur des cartons d'emballage connaît une forte croissance. Ce changement oblige les entreprises à s'adapter rapidement à l'évolution des tendances du marché. Une gestion ciblée en rapport à la demande peut permettre aux entreprises d'améliorer l'efficacité de la production et de réduire les pertes.
Disponibilité des fibres durables : Avec l'attention croissante portée au développement durable, la disponibilité des fibres durables devient de plus en plus volatile. L'utilisation concurrentielle du bois pour diverses applications, de la construction à la bioénergie, accroît la pression sur les fabricants de pâte et de papier.
Optimisation des coûts : Les coûts énergétiques et les émissions de CO2 sont des facteurs essentiels de l'efficacité opérationnelle de l'industrie de la pâte et du papier. Les réglementations strictes de l'Union européenne en matière d'émissions de carbone poussent les entreprises à trouver des moyens innovants pour réduire leur empreinte carbone. L'investissement dans des technologies à haut rendement énergétique et dans des sources d'énergie renouvelables peut aider les entreprises à optimiser leurs coûts et à se conformer aux réglementations.
Les détaillants et les propriétaires de marques s'intéressent de plus en plus à la structure des emballages dans le cadre de l'analyse du cycle de vie : Les détaillants et les propriétaires de marques examinent de plus en plus attentivement la structure de l'emballage dans le cadre de l'analyse du cycle de vie (ACV). Les émissions élevées de CO2 deviennent une préoccupation majeure, et les entreprises qui ne parviennent pas à résoudre ce problème seront confrontées à la pression de leurs clients. La réduction proactive des émissions et l'amélioration de la durabilité des emballages peuvent donner aux entreprises un avantage concurrentiel.
Aperçu du marché actuel
L'analyse de la situation actuelle du marché européen des pâtes et papier montre que si la capacité globale est restée stable ces dernières années, la gamme de produits a connu d'importants changements.
Le carton-Caisse et le papier d'emballage ont affiché une augmentation notable du taux de croissance annuel composé (TCAC) entre 2010 et 2023. À l'inverse, le papier d'impression et d'écriture, ainsi que le papier journal, ont connu des baisses au cours de cette période.
Capacité européenne de production des pâtes et papier (réelle et annoncée)
Plusieurs augmentations de capacité ont été annoncées pour la période 2024-2027. La Turquie, en particulier, devrait ajouter la plus grande capacité de production de carton d'emballage dans les années à venir.
Toutefois, de nombreux projets annoncés précédemment ont été retardés, annulés ou n'ont pas encore démarré en raison de la surcapacité et des prévisions incertaines de la demande. Contrairement à l'Europe, le marché américain du carton plat, dont l'offre est plus consolidée, n'a pas mis en œuvre de plans d'investissement similaires. Comme l'Europe continue d'investir, son parc de machines deviendra de plus en plus compétitif par rapport à celui des États-Unis.
Ces retards et ces annulations mettent en évidence l'incertitude du marché à laquelle les entreprises sont confrontées. Il est plus important que jamais que les entreprises évaluent soigneusement les conditions du marché et les prévisions de la demande avant de s'engager dans de nouveaux projets.
Le graphique ci-dessous montre la capacité de production, planifiée et en exploitation, de l'Europe et de l'Amérique du Nord. L'écart est énorme, ce qui amène beaucoup de gens à se demander quelles en sont les raisons.
Développement de la capacité de production de carton ondulé : Europe vs Amérique du Nord
L'importance du développement durable
En se tournant vers l'avenir, les émissions de CO2 détermineront probablement qui survivra sur le marché du papier graphique de l'UE. Les entreprises qui accordent la priorité à la réduction des émissions et à l'amélioration de leur impact sur le développement durable auront un avantage concurrentiel. La mise en œuvre de technologies à haut rendement énergétique et l'adoption de pratiques durables sont essentielles pour une réussite à long terme.
Les usines dont les émissions de CO2 sont élevées, dont les coûts sont importants et dont les actifs sont particulièrement non viables seront confrontées à certains des défis les plus importants. La modernisation des actifs générateurs d'énergie peut ne pas être justifiée si d'autres équipements de traitement restent non compétitifs.
Le règlement de l'Union européenne sur la déforestation (EUDR), visant à promouvoir une économie verte, aura un impact sur les importations vers l'UE Cela affectera particulièrement les produits forestiers à risque de contribuer à la déforestation.
Le non-respect de ces réglementations pourrait entraîner des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement des entreprises, soulignant l'importance cruciale des pratiques durables dans l'industrie. Cela soulève quelques questions importantes :
- Quels sont les principaux produits forestiers à risque ?
- Quels sont les principaux types de pâte et papier importés en Europe ?
- Quels sont les principaux pays importateurs au sein de l'Union européenne ?
- Comment l'EUDR affectera-t-il les producteurs qui possèdent leurs propres opérations de plantation pour les fibres de pâte ?
Cet article a été originalement rédigé en anglais par Marko Summanen de ResourceWise.
